Нефтяной ETF

Нефтяной биржевой фонд (ETF) - это тип фонда, специально разработанный для отслеживания эффективности различных видов деятельности, связанных с нефтью. Это может включать отслеживание цены сырой нефти, нефтяных фьючерсных контрактов или даже компаний, занимающихся производством, распределением и разведкой нефти. Инвестирование в нефтяные ETF предлагает доступ к нефтяному рынку без необходимости покупать или продавать физическую нефть или отдельные акции. Эта статья рассмотрит различные аспекты нефтяных ETF, включая их типы, преимущества, риски и как в них инвестировать.

Что такое нефтяной ETF?

Нефтяной ETF - это инвестиционный инструмент, который объединяет деньги от нескольких инвесторов для покупки нефтяных активов. Цель состоит в том, чтобы имитировать доходность конкретного индекса, связанного с нефтью, или ценовые движения сырой нефти. Эти ETF торгуются на фондовых биржах точно так же, как обычные акции, предоставляя индивидуальным инвесторам легкий путь для получения доступа к нефтяному рынку.

Типы нефтяных ETF

Нефтяные ETF бывают различных форм, каждая из которых разработана для предложения различных типов доступа к нефтяному рынку. Наиболее распространенные типы включают:

Физические нефтяные ETF

Физические нефтяные ETF хранят реальные баррели сырой нефти или нефтехранилища. Однако они очень редки из-за сложностей, связанных с хранением и страхованием физической нефти.

Нефтяные фьючерсные ETF

Эти ETF инвестируют в нефтяные фьючерсные контракты, а не в физическую нефть. Они отслеживают цену будущих нефтяных контрактов, которые представляют собой соглашения о покупке или продаже нефти по заранее определенной цене на указанную будущую дату. Примеры нефтяных фьючерсных ETF включают United States Oil Fund (USO) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

Нефтяные ETF на акциях

ETF на основе акций инвестируют в акции компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой нефти. Они предлагают косвенный доступ к ценам на нефть, так как эффективность этих компаний связана с нефтяным рынком. Чистые нефтяные ETF компаний, такие как Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), относятся к этой категории.

Левериджированные и обратные нефтяные ETF

Левериджированные нефтяные ETF стремятся обеспечить многократную доходность базовой цены на нефть или индекса. Обратные нефтяные ETF направлены на предоставление противоположной доходности. Эти типы ETF в основном используются трейдерами, стремящимися извлечь выгоду из краткосрочных движений, и не подходят для долгосрочных инвестиций из-за высокой волатильности и факторов распада. Примеры включают ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

Как инвестировать в нефтяные ETF

Инвестирование в нефтяные ETF просто, аналогично покупке акций компании. Вот шаги:

Выберите брокерский счет: Вам нужен брокерский счет. Платформы, такие как E*TRADE, TD Ameritrade и Robinhood, предлагают легкий доступ к нефтяным ETF.
Исследуйте ETF: Поймите инвестиционные цели ETF, тип доступа, который он предлагает, его коэффициент расходов и историю эффективности.
Разместите заказ: Решите, сколько акций вы хотите купить, и разместите заказ через свой брокерский счет. Вы можете использовать рыночные ордера для немедленной покупки или лимитные ордера для покупки по определенной цене.

Преимущества инвестирования в нефтяные ETF

Диверсификация

Нефтяные ETF предоставляют возможность диверсификации в рамках более широкого инвестиционного портфеля. Владение смесью различных активов, включая нефть, может помочь управлять рисками.

Ликвидность

ETF торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены или проданы в течение торгового дня, обеспечивая высокую ликвидность.

Более низкие затраты

Нефтяные ETF обычно имеют более низкие коэффициенты расходов по сравнению с взаимными фондами. Транзакционные издержки также минимизируются из-за объединенной природы инвестиций.

Прозрачность

Большинство ETF публикуют свои активы ежедневно, обеспечивая прозрачность для инвесторов.

Риски, связанные с нефтяными ETF

Волатильность

Цены на нефть очень волатильны из-за геополитических событий, регуляторных изменений и колебаний спроса и предложения. Эта волатильность может значительно повлиять на нефтяные ETF.

Контанго и бэквордация

Нефтяные фьючерсные ETF подвержены контанго (когда будущие спотовые цены выше текущих цен) и бэквордации (когда будущие спотовые цены ниже). Эти условия могут со временем размывать доходность.

Ошибка отслеживания

ETF могут не идеально отслеживать свой базовый индекс или товар из-за управленческих сборов, транзакционных издержек и других факторов, что приводит к ошибкам отслеживания.

Риски кредитного плеча

Левериджированные и обратные ETF усиливают прибыль, но также и убытки. Они обычно предназначены для краткосрочной торговли и могут быть более рискованными для долгосрочных инвесторов.

Заключение

Нефтяные ETF предлагают инвесторам доступный путь для получения доступа к нефтяному рынку через различные типы активов, включая фьючерсные контракты и акции нефтяных компаний. Хотя эти инвестиционные инструменты предоставляют много преимуществ, они сопровождаются специфическими рисками, которые инвесторы должны тщательно рассмотреть. Независимо от того, стремитесь ли вы диверсифицировать свой портфель, использовать движения цен на нефть или хеджировать против инфляции, понимание нюансов различных нефтяных ETF может помочь вам принять более обоснованные инвестиционные решения.

Библиотека алготрейдинга