Третья сторона

В контексте торговли, финансов и, в частности, алгоритмической торговли и финтеха (финансовых технологий), термин “третья сторона” обычно относится к внешним организациям, платформам или поставщикам услуг, которые взаимодействуют с торговыми процессами, управлением инвестициями, анализом данных, соблюдением нормативных требований и другими финансовыми операциями или облегчают их. Сторонние услуги стали неотъемлемой частью финансовой экосистемы, предоставляя специализированные инструменты, данные, инфраструктуру и экспертизу, которые могут значительно повысить эффективность и возможности торговых фирм.

Сторонние поставщики данных

Роль и значение

Сторонние поставщики данных предлагают необходимые финансовые данные, рыночные данные, экономические показатели и другую релевантную информацию, требуемую для принятия обоснованных торговых и инвестиционных решений. Точные данные в реальном времени имеют решающее значение для разработки алгоритмических торговых стратегий и для производительности финансовых моделей.

Примеры

• Bloomberg: Один из самых известных поставщиков рыночных данных в реальном времени, новостей и аналитики. Терминалы Bloomberg широко используются на торговых площадках по всему миру.

• Thomson Reuters (Refinitiv): Предлагает комплексные рыночные данные и аналитику, аналогичные Bloomberg.

• Quandl: Платформа, предоставляющая широкий спектр наборов данных для финансового, экономического и альтернативного анализа данных.

Сторонние торговые платформы

Роль и значение

Эти платформы предлагают программные решения, которые позволяют торговым фирмам и индивидуальным трейдерам исполнять сделки, управлять портфелями, тестировать алгоритмы на исторических данных и выполнять другие торговые действия. Они предоставляют инфраструктуру, на которой могут быть развернуты торговые стратегии.

Примеры

• MetaTrader 4/5 (MT4/MT5): Популярные торговые платформы, известные своими надежными возможностями построения графиков и поддержкой автоматизированной торговли.

• TradeStation: Платформа, которая предлагает продвинутое построение графиков, бэктестинг и возможности алгоритмической торговли.

• NinjaTrader: Еще одна мощная торговая платформа, которая поддерживает различные классы активов и предлагает комплексную аналитику и инструменты бэктестинга.

Сторонние API и интеграционные сервисы

Роль и значение

API (интерфейсы прикладного программирования) имеют решающее значение для интеграции различных программных решений, позволяя разным системам эффективно обмениваться данными. Сторонние API часто предоставляют предварительно созданные, стандартизированные методы доступа к финансовым данным, исполнения сделок и программного управления счетами.

Примеры

• Interactive Brokers API: Предлагает надежные и гибкие API для доступа к торговым услугам, рыночным данным и управлению счетами.

• Alpha Vantage: Предоставляет бесплатные API для доступа к данным фондового рынка в реальном времени и историческим данным.

• Polygon.io: Поставщик API рыночных данных в реальном времени и исторических данных. Polygon.io

Сторонние решения по управлению рисками

Роль и значение

Эффективное управление рисками необходимо для любой торговой операции. Сторонние решения предлагают инструменты и услуги для оценки, управления и смягчения различных типов финансовых рисков, включая рыночный риск, кредитный риск и операционный риск.

Примеры

• RiskMetrics (принадлежит MSCI): Предоставляет комплексные инструменты управления рисками, которые включают стресс-тестирование, расчеты стоимости под риском (VaR) и многое другое.

• Axioma: Предлагает решения по управлению портфельными рисками, стресс-тестированию и сценарному анализу.

Сторонние сервисы соблюдения нормативных требований

Роль и значение

Соблюдение регуляторных стандартов является обязательным в финансовой индустрии. Сторонние сервисы соответствия предлагают инструменты и решения для обеспечения соблюдения торговыми фирмами юридических и регуляторных требований, тем самым избегая юридических подводных камней и штрафов.

Примеры

• Thomson Reuters Regulatory Intelligence: Предоставляет обширный набор инструментов для управления соблюдением требований, регуляторных обновлений и оценки рисков.

• ComplySci: Предоставляет программное обеспечение для соблюдения требований для мониторинга и отчетности о торговой деятельности, обеспечивая соблюдение регуляторных стандартов.

Сторонние облачные сервисы

Роль и значение

Облачные сервисы революционизировали финансовую индустрию, предлагая масштабируемые, безопасные и экономически эффективные решения для хранения данных, вычислительной мощности, машинного обучения и многого другого. Многие алгоритмические торговые фирмы используют сторонние облачные сервисы для своих вычислительных потребностей.

Примеры

• Amazon Web Services (AWS): Предлагает широкий спектр облачных вычислительных услуг, включая хранение данных, машинное обучение и высокопроизводительные вычислительные возможности.

• Microsoft Azure: Предоставляет облачные сервисы, адаптированные для финансовых учреждений, включая продвинутую аналитику, хранилище озера данных и возможности ИИ.

• Google Cloud Platform (GCP): Предоставляет облачные вычислительные услуги, большие данные и решения машинного обучения, подходящие для финансового анализа и алгоритмической торговли.

Сторонние брокерские услуги

Роль и значение

Сторонние брокеры облегчают исполнение сделок на различных биржах и рынках. Они предоставляют необходимую инфраструктуру, ликвидность и иногда даже исследовательские и консультационные услуги трейдерам и торговым фирмам.

Примеры

• Interactive Brokers: Ведущий онлайн-брокер, предлагающий разнообразные торговые инструменты, низкие комиссии и высококачественные услуги исполнения.

• Charles Schwab: Предоставляет комплексные брокерские услуги, включая торговые платформы, исследования и консультационные услуги.

• Robinhood: Известен своей моделью торговли без комиссий, обслуживая в основном розничных инвесторов.

Сторонние поставщики исследований и аналитики

Роль и значение

Торговые и инвестиционные решения в значительной степени зависят от глубоких исследований и надежной аналитики. Сторонние поставщики предлагают специализированные исследовательские отчеты, аналитические инструменты и рыночные инсайты, которые помогают трейдерам и инвестиционным специалистам.

Примеры

• Morningstar: Предлагает независимые инвестиционные исследования, рейтинги и данные по широкому спектру инвестиционных продуктов.

• Zacks Investment Research: Предоставляет детальный финансовый анализ, рейтинги акций и исследовательские отчеты.

• CFRA: Предоставляет независимый инвестиционный анализ и исследования для различных классов активов.

Заключение

Сторонние услуги незаменимы в торговой и финансовой экосистеме, предоставляя необходимые инструменты, данные и инфраструктуру, которые позволяют фирмам работать более эффективно. Используя специализированные сторонние решения, торговые фирмы могут сосредоточиться на своих ключевых компетенциях, обеспечивая при этом доступ к новейшим технологиям, инструментам соблюдения требований, рыночным данным и решениям по управлению рисками. Интеграция сторонних услуг в торговые стратегии не только повышает операционные возможности, но и значительно снижает барьер входа и операционную сложность, связанные с внутренней разработкой и поддержкой этих критически важных систем.